[理财规划师报名条件]2020年理财规划师考试报名条件有哪些?

[理财规划师报名条件]2020年理财规划师考试报名条件有哪些?

原标题:2020年理财规划师考试报名条件有哪些?

近期随着理财规划师考试报名时间的来临,很多朋友在后台问小编说理财规划师考试报名有什么硬性条件吗?不同等级的理财规划师报名条件分别是什么?今天RFP小编就来和大家说一说理财规划师考试报名条件有哪些?

高级理财规划师申报条件(一级)

1、连续从事本职业工作 19年以上。

2、具有本科学历或者中级职称,连续从事本职业工作 13年以上。

3、具有硕士研究生及以上学历或者高级职称,连续从事本职业工作 10年以上。

4、取得本职业理财规划师(二级)职业资格证书后,连续从事本职业工作 4年以上。

理财规划师申报条件(二级)

1、连续从事本职业工作13年以上

2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书,从事本职业工作5年以上

3、具备本专业或相关专业大学本科学历证书,从事本职工作5年以上

4、具备本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上

5、取得本职业助理理财规划师职业资格证书,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时并取得结业证书后,连续从事本职业4年以上

6、具备本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师资格证书,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时并取得结业证书后,连续从事本职业工作3年以上

7、取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上

助理国家理财规划师申报条件(三级)

1、连续从事本职工作6年以上

2、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书

3、具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职工作1年以上

以上就是理财规划师考试不同等级的报名条件,不过小编在这里还要跟不了解理财规划师证书的朋友说一下,人社部在2018年4月最新通知,通知显示2018年5月19日举行chfp理财规划师最后一次补考(即2017年没有通过考生的补考),2018年开始chfp不再是国家认证的考试,获得的是“执业资格”,而非职业资格,盖章的机构不是国家人力资源与社会保障部。

所以理财规划师在2018年之后理财规划师就不再是国家认证了,但是有想要考理财证书的朋友也不要觉得理财规划师证书取消之后就没有高含金量的证书可以考了。下面小编就要和大家说一下在理财规划师取消之后很多理财师去考的RFP证书。

RFP证书是由美国注册财务策划师协会(RFPI)于1983年推出的,并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。

目前RFP证书开始实施一试三证,一是RFP证书,一是全国金融人才工程委员会的证书。通过RFP考试后,可申请双证,其中RFP证书可在美国注册财务策划师协会官网查询,专业人才水平证书则可在量化专业委员会官网查询。

RFP中英文证书

量化专业委员会证书样式

RFP内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,理财类证书和课程,主要是两点,一点是证书本身,第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看,RFP更落地,更务实。

五大课程体系系统学习

基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划。

七大实用能力精准提升

多种就业选择无忧

RFP是提供帮助个人/家庭实现理财目标的解决方案的,而客户的理财方案大类来分无非是:资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容,而RFP的课程设置完全以此为基础。

RFP里面有五门课程,第一门基础财务策划,是帮助大家掌握基础的理财概念,投资策划、保险及退休策划以及税务及遗产策划,则是分别解决专项理财目标,而第五门课程综合财务策划,则是将所有上述专项规划进行系统整合,因为家庭的理财目标一般不止一个,需要系统掌握。所以,RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑,是非常系统且专业的内容。

目前在全球,RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外,企业招聘时,将RFP作为一个衡量要素,比如平安人寿、东亚银行、浦发银行等。

关于RFP考试报名条件及报名费用可以去RFP中国管理中心官网看看

RFP试听课程

[理财规划师报名条件]2021理财规划师报名条件是什么?理财规划师考试科目有哪些?

  CHFP理财规划师执业能力认证已经在全国各省同步开展。为了便于各位考生顺利参报2021年全国统一考试,现将报考相关事项进行整理,具体通知如下:

  1、认证等级和考试科目

  (一)共设三个等级,分别是CHFP理财规划师(三级)、CHFP中级理财规划师(二级)、CHFP高级理财规划师(一级)。(三个等级的认证能力要求同,参考认证标准)

  (二)考试科目

  三级:《理论基础》《专业技能》

  二级:《理论基础》《专业技能》《综合评审》

  一级:《理论基础》《专业技能》《综合评审》

  2、报考条件

  (一)获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免),并符合下列相应条件之一的,可报考CHFP高级理财规划师(一级)认证考试。

  1、报考截止日年满35周岁;具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度;

  2、报考截止日年满30周岁;取得大学本科及以上学历证书;

  3、报考截止日年满28周岁;取得硕士研究生及以上学历证书;

  4、取得CHFP中级理财规划师(二级)认证证书或理财规划师(国家职业资格二级)认证证书满5年;

  5、取得大学本科及以上学历证书;取得CHFP中级理财规划师(二级)认证证书或理财规划师(国家职业资格二级)认证证书满3年。

  注:授权培训机构目录见CHFP理财规划师专业委员会官网,如有变动,以官网公告为准。

  不过据小编了解到,人社部在2018年4月最新通知,通知显示2018年5月19日举行chfp理财规划师最后一次补考(即2017年没有通过考生的补考),2018年开始chfp不再是国家认证的考试,获得的是“执业资格”,而非职业资格,盖章的机构不是国家人力资源与社会保障部。

  那么可能会有人会问,理财规划师取消了,那理财类证书还有哪些可以考呢?理财类哪个证书含金量高呢?下面小编就来和大家详细的介绍一些在理财界高含金量的RFP证书。

  注册财务策划师(RegisteredFinancial Planner,简称RFP)是由美国注册财务策划师协会(RFPI)于1983年推出的,并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。

  目前RFP证书开始实施一试三证,一是RFP证书,一是全国金融人才工程委员会的证书。通过RFP考试后,可申请双证,其中RFP证书可在美国注册财务策划师协会官网查询,专业人才水平证书则可在量化专业委员会官网 http://www.pftcn.org/f/ 查询。

  RFP中英文证书

  量化专业委员会证书样式

  RFP内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,理财类证书和课程,主要是两点,一点是证书本身,第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看,RFP更落地,更务实。>>>点击咨询RFP考试报名条件

  五大课程体系系统学习

  基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划。

  七大实用能力精准提升

  目前在全球,RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外,企业招聘时,将RFP作为一个衡量要素,比如美国友邦、平安人寿、东亚银行、浦发银行等。

  RFP课程设置优势

  专业的人做专业的事

  RFP是提供帮助个人/家庭实现理财目标的解决方案的,而客户的理财方案大类来分无非是:资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容,而RFP的课程设置完全以此为基础。

  RFP里面有五门课程,第一门基础财务策划,是帮助大家掌握基础的理财概念,投资策划、保险及退休策划以及税务及遗产策划,则是分别解决专项理财目标,而第五门课程综合财务策划,则是将所有上述专项规划进行系统整合,因为家庭的理财目标一般不止一个,需要系统掌握。所以,RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑,是非常系统且专业的内容。

  RFP适用人群

  理财高端证书 搭配高端人脉

  RFP是资金去向,也就是资金运用端证书,关注个人/家庭理财,适用于银行理财经理、客户经理、保险业务员、券商理财顾问、第三方理财经理等所有跟家庭或个人打交道的金融从业者。

  RFP致力于打造专业理财精英,所以学习RFP,就不能是纯粹的技术上的专业,而应该是市场应用的专业。要把专业的内容用真正通俗易懂的语言讲出来用起来,怎么样是通俗易懂?理论教学变为案例教学,工具教学,工具应用,才能更好的将知识转变为生产力。>>>点击咨询RFP考试报名费用或者2020年RFP考试报名时间等其他相关问题

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备注:(RFP备考资料包含:1、RFP考试大纲 2、模拟题 3、试听课程 4、考试报名流程)

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[理财规划师报名条件]理财规划师报名条件|报考条件|助理、高级理财规划师考试报名条件和时间等报考政策指南

理财规划师考试简介

为了规范理财规划行业,建立统一、权威的理财认证证书,国家人力资源和社会保障部推出了理财规划师职业资格认证考试(即国家理财规划师),并制定了《理财规划师国家职业标准》,力图建立统一、规范的行业标准。

  

按照中华人民共和国人力资源和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

理财规划师职业概况

职业定义:

  运用理财的原理、方法和工具,为客户提供理财规划服务的专业人员。

  职业能力特征:

  身体健康,具有一定的观察、理解、计算、分析、综合、判断、应变、书面与口头表达、沟通交流、协调及自主学习和继续学习的能力。

  基本文化程度:

  大专毕业。

理财规划师职业等级

理财规划师国家职业资格认证分为三个等级,即助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)。目前国家人力资源和社会保障部已开展助理理财规划师和理财规划师认证工作,但尚未开展高级理财规划师认证工作。

理财规划师申报条件

(一)助理理财规划师(具备以下条件之一者)

  1、连续从事本职业工作6年以上。

  2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

  3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

  4、具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。

  5、具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

  (二)理财规划师(具备以下条件之一者)

  1、连续从事本职业工作13年以上。

  2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。

  3、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

  4、具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书,连续从事本职业工作5年以上。

  5、具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

  6、具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

  7、取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

  (三)高级理财规划师(具备以下条件之一者)

  1、连续从事本职业工作19年以上。

  2、取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

  3、取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

  ﹡本标准中相关专业是指:经济学、管理学、法学。

理财规划师考核方案

职业

等级

鉴定内容

题型

题量

答题方式

原始

成绩

配分

比例

理财规划师

3级

职业道德

选择题

125

题卡作答

10%

理论知识

100

90%

专业能力

选择题

100

100

100%

2级

职业道德

选择题

125

题卡作答

10%

理论知识

100

90%

专业能力

选择题

100

100

100%

综合评审

案例分析

纸笔作答

100

100%

理财规划师报名时间

各地报名时间略有不同,具体情况请参看当年当地相关政府部门公告。

理财规划师报名材料

报名时填写国家职业资格鉴定申请表,同时提交照片,身份证明、学历证明、工作年限证明等材料原件及复印件。

  不同年份不同地区,所需报名材料会略有不同,具体情况请参看当年当地相关政府部门公告。

理财规划师考试时间

★鉴定考试:

  鉴定考试一年两次,上半年5月份考试,下半年11月份考试,预计2013年理财规划师考试时间上半年为5月18日至19日,下半年为11月16日至17日。

理财规划师鉴定方式

分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试采用闭卷笔试方式;专业能力考核采用闭卷模拟笔试方式。理论知识考试和专业能力考核均实行百分制,成绩皆达60分及以上者为合格。理财规划师、高级理财规划师还须进行综合评审。

理财规划师资格认证

理财规划师国家职业资格认证(ChFP)是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的职业资格证书,是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。证书采用全国统一编号,可查询真伪。

  助理理财规划师颁发国家职业资格三级证书,理财规划师颁发国家职业资格二级证书,高级理财规划师颁发国家职业资格一级证书。

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