[理财师资格证怎么考]理财师资格证报考条件是什么

[理财师资格证怎么考]理财师资格证报考条件是什么

理财师要对客户的理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求,下面来具体的看一下理财师资格证报考条件是什么吧?

1、报考理财师(国家职业资格一级)需具备以下条件之一;且持有单位开具的相关从业年限证明(需加盖单位人事章)。

① 连续从事本职业工作19年以上。

②取得本职业二级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

③ 取得本职业二级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业一级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

2、报考理财师(国家职业资格二级)需具备以下条件之一,且持有单位开具的两份相关从业年限证明(都需加盖单位人事章)。

① 连续从事本职业工作13年以上;

② 取得本专业或相关专业本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上;

③ 取得硕士及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上;

3、报考助理理财师(国家职业资格三级)需具备以下条件之一,且持有单位开具的两份相关从业年限证明(都需加盖单位人事章)。

① 连续从事本职工作满6年以上。

② 金融相关专业专科以上学历。

③ 非金融相关专业毕业,从事金融相关工作满一年以上。

通过佰佰安全网小编的介绍,理财师资格证报考条件是什么大家都清楚了,如果大家还想了解更多关于投资理财的知识,那就继续浏览本网财产安全栏目里的内容,可以更好的保证家人财产的安全。

责任编辑:张小付

[理财师资格证怎么考]认证资格的几大证书相继被取消,理财师还能考什么证?

从每一个证书的学员会员数量发展情况,可以看出市场的热衷程度与发展前景。

  目前在中国比较热门的高等级理财类职业资格证书主要有RFP、ChFP,作为在金融财会圈受大家追捧的证书,组织的规模也是发展迅速。

  RFP美国注册财务策划师

  RFP证书简介及RFP含金量:

  RFP,美国注册财务策划师。RFP证书美国注册财务策划师协会(RFPI)所特许制定的国际权威认证资质,也是世界投资理财管理行业水平的专业认证之一。RFP内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,要学习的内容是基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、财务策划。

  理财类证书和课程,主要是两点,一点是证书本身,第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看,RFP更落地,更务实。主目前RFP证书已被纳入全国财经金融专业人才培养工程。

   目前RFP证书开始实施一试三证,一是RFP证书,一是全国金融人才工程委员会的证书。通过RFP考试后,可申请双证,其中RFP证书可在美国注册财务策划师协会官网查询,专业人才水平证书则可在量化专业委员会官网 http://www.pftcn.org/f/ 查询。

RFP协会中英文证书

量化专业委员会证书样式

  RFP学习及RFP考试内容:

  汉化版的RFP学习科目包含5科,分别是基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、财务策划。2018年开始RFP考试实行新的改革机制,考试科目如下:

  RFP报名条件及RFP证书获取:

  RFP证书对报考条件限制不大,大专及以上学历,致力于理财行业人士均可报考。>>>点击了解RFP考试报名费用

  参加完RFP考试并考试合格后,需要提交入会申请表,RFPI协会会在45天时间左右下发中文和英文证书、徽章等证书相关物品。获取证书后,可以使用RFP商标。

  总结:

  大家都知道不同证书的能力侧重,就不废话了。

  至于每个证书的适用人群,大家可以根据自己所在行业或职业定位来判断自己需要什么能力,进而可以选择合适的证书。之所以让大家自己选择,因为这本来就是自己抉择的事。

  至于前景,一般就是指未来对该种人才需求有多少万,薪资平均多少万,仅此而已。但这对于个人而言,并无太大意义,因为这几个证书都是比较牛的。

  至于薪资,综合多位前辈的观点,还是那句话:不要把某一个证书和具体的薪水挂钩,薪水取决于许多方面,获得证书是让我们多了一块敲门砖并提升自己能力。

  证书是重要的一部分,但不是全部。只要能在一个方向做精,那么就不用担心薪水。因为此时你一般已经具备自己给自己开工资的能力了,想想就挺激动。>>>点击咨询RFP考试报名时间或者RFP考试难度等其他相关问题

 

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备注:(RFP备考资料包含:1、RFP考试大纲 2、模拟题 3、试听课程 4、考试报名流程)

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[理财师资格证怎么考]请问理财师需要考取什么样的证?

看你想干哪个行业。有国家理财规划师证

国家理财规划师,这个证书比较容易,含金量一般

理财规划师的证书,含金量最高的是AFP了,有了AFP以后再考CFP。

总体来说备考不难,但是过程较繁琐

AFP/CFP吧

比较对口的证书

理财师考证书还是要考一些能够提升自己能力的证书,一方面可以在和客户交流的时候能够体现出自己的专业性,另一方面也可以在接触客户的时候能够让客户对自身有一定的信任度。

纵观现在的理财证书市场,证书层出不穷,在这么多的证书中能够找到对自己有用的证书其实很不容易,要认真选择。不过还是有高含金量的证书值得我们去考。

RFP证书是由美国注册财务策划师协会(RFPI)于1983年推出的,并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。

RFP内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,理财类证书和课程,主要是两点,一点是证书本身,第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看,RFP更落地,更务实。

想要了解更多关于RFP证书信息,推荐你可以去RFP中国管理中心看看。

您好,市场上的证书还是比较多的,不过我们要考取含金量高的理财规划师证书才有价值。

CHFP理财规划师涵盖了现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等多方面内容。遍及金融、银行、证券、保险、投资等各个领域,是考取理财证书中的首选。

想了解更多报考信息,您可以进入中国职业技能培训协会官网查看:

中国职业技能培训协会

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